Жили - были две маленькие волшебницы. Одну звали Пелагия, а другую Катрина. Маленькие волшебницы долго странствовали по разным землям. Много было на их пути приключений. Катрина, некоторые приключения пересматривает в ночных снах и разговаривает с теми, кого встречала на своем пути. А также, Катрина на холодном ветру выпустила из своей шкатулки памяти все, что знала о себе. Она теперь не помнила ни маму, ни папу, ни год, ни день своего рождения. Яркое солнышко окрасило кожу Катрины в цвет молочного шоколада, волосы стали кудрявыми и черными, а глаза пронзительно - карими. Необыкновенная красавица, непонятных кровей. Только солнечный лучик будил Катрину и она начинала петь ему новую песенку. Когда солнышко уходило за горизонт, Катрина пела прощальную песенку и просила новой встречи.
Пелагия после долгих путешествий была худой и даже немного костлявой, но очень симпатичное личико с карими глазками и длинными ресничками, отвлекало всех, кто смотрел на нее, от видимой худобы. В своих странствиях Пелагия не встретила тех, кто умел читать и рассказывать сказки, кто умел обнимать и прижимать близко к сердцу, а также, ни одного любящего сердечка. Она помнила свою маму, которая любила выпивать колдовское зелье и улетала в свои грезы и мечты, забывая про маленькую Пелагию. Она помнила того, кого считала своим папой, но он тоже часто прикладывался к колдовскому зелью и улетал сражаться с такими же чародеями. Однажды, после очередного сражения с чародеями, погиб простой человек и суд людей наказал папу Пелагии, отправив его за три-девять земель на много лет. После такого события, мама маленькой волшебницы подружилась с другим чародеем и забыла о своей дочке. А колдунья, которая называла себя бабушкой маленькой волшебницы, взяла её за руку, посадила в колдовскую тачку и отвезла в дом, где собирали всех маленьких волшебниц и волшебников у которых не было мам и пап.
В этом доме Пелагия заприметила одну фею, которая дарила всем свое тепло, прижимала близко к сердцу и рассказывала интересные истории, читала сказки. Её сердечко так хотело этой доброты и любви, что однажды, она, как зачарованная вышла из этого большого дома и пошла вслед за феей. Пришлось фее у специальных людей брать магические бумаги, чтобы они с Пелагией могли следовать по разным дорогам и заходить в разные дома, и даже поступить в волшебную школу для фей. Они поселились в домике феи и дружно зажили с ее семьей. Пелагия очень старалась прижиматься сердечком к каждому, кто обнимал ее дома. Особенно, золотой лохматик по кличке Барни очень полюбился Пелагии.
Так прошло немного времени, маленькая волшебница чувствовала своим сердечком, как осколки холода и голода выпрыгивают из нее и она с каждым днем становится добрее и красивее.
Вдруг, фея, которую Пелагия стала звать мамой куда-то уехала и вернулась не одна, а с маленькой волшебницей, немного диковатой, но необыкновенно красивой и звали её Катрина.
Испугалась Пелагия, что не хватит любви и доброты на всех у мамы феи. Она пыталась последними осколками холода и голода ранить Катрину. Но, та тихо роняла свои прекрасные слезинки и молчала. Так как говорить ее на языке фей никто еще не учил. Только пела своим волшебным голоском.
Когда мама - фея узнала, что сердце Пелагии ранит своими осколками маленькую Катрину, пришлось срочно заварить волшебный чай и разлить его по волшебным чашкам. Все сели за стол, выпили из волшебных чашек, на которых порхали живые бабочки с цветочка на цветочек, ароматного напитка и из сердца Пелагии выскочили последние осколки сомнений. Так, две маленькие волшебницы зажили в одном доме с феей. Время шло, жизнь становилась разноцветной, еда вкусной и появились любимые блюда. А также, появились новые праздники в доме феи - день рождения Пелагии и день рождения Катрины. Решили праздновать в первый месяц весны, так всем волшебницам нравится весна. И вдруг, к их дому подъехала колдовская тачка колдуньи. Колдунья постучалась в дом феи и сказала, что соскучилась по волшебнице Пелагии. И Пелагия, не подозревая о злых замыслах колдуньи впустила ее в свое сердечко. Колдовство тут же сотворило с Пелагией свое черное дело. Маленькая волшебница стала злой, агрессивной, говорила обидные слова Катрине, некрасиво вела себя с мамой феей, а учебу в школе фей забросила. Мама фея сначала огорчилась, но потом снова заварила волшебный чай только для Пелагии. Она рассказала ей о том, что если волшебный чай не поможет избавить сердечко от колдовства, то придется заплатить высокую цену. Пелагия не поверила, т.к. колдовство было очень сильным. И тогда случилось то, чего никто не ожидал в доме феи. Погиб золотой лохматик - Барни. Он так любил всех, что его сердечко разорвалось на части, чтобы спасти своей любовью заколдованное сердце маленькой волшебницы. Мама фея очень горевала по золотому лохматику, Катрина тихо роняла свои прекрасные слезинки, а из сердца Пелагии вновь выпрыгивали осколки зла...