Тихая августовская ночь. Полнолуние. Но луна вместе со звездами смущенно прикрылась тучами, как будто стесняясь своей полноты. Черной стеной стоит лес. Только слабо фосфоресцируют светлячки и чьи-то глаза в этой кромешной тьме.
Ночные обитатели леса видят еще и заброшенный дом лесничего на маленькой опушке посреди елового леса. Тишина тревожно напряглась, готовая взорваться...
Налетел ветер, закачавший весь лес. Лес заговорил. Все деревья как будто шептались друг с другом, спеша поделиться увиденным или услышанным. Потом начали неистово сверкать молнии, озаряя на мгновение картину как стробоскопом. А потом ворчливо и недовольно раскатывался гром, то ли пытаясь утихомирить лес, то ли предупреждая о чем-то.
Послышались голоса и крики, выстрелы... Они все приближались. Вскоре на опушку выскочил волк, если это существо можно было назвать волком. Похож, но крупнее, гораздо крупнее. Он что-то тащил на своей спине придерживая за край зубами. При вспышке молнии можно было разглядеть этого громадного красного волка и красную девушку на его могучей спине. Красную. Лесные жители, учуяв запах этого красного цвета попрятались. Это была кровь. Свежая кровь.
Волк дотащил свою ношу до дверей сарая и попытался затащить девушку внутрь, но дверь почему-то оказалась закрытой. Тогда он опустил ее у самых дверей и хищно прошелся вокруг нее. Потом опустил морду к голове девушки. Молния погасла, скрывая его следующие действия. Гроза как будто сама испугалась и начала поспешно удаляться... А от дверей сарая отчетливо доносились влажные хлюпающие звуки, леденящие душу...
И тут на опушку вырвались его преследователи с факелами и ружьями. Волк встал между ними и своей добычей. В свете факелов стало видно, что вызывало ужас в облике этого огромного покрытого кровью чудовища. Сильнее, чем его огромные клыки и утробный рык... Что-то вызывало первобытный ужас в облике зверя. Его глаза. Желтые человеческие глаза, которые смотрели с ненавистью, болью и усталостью на своих врагов.
Все медлили. Долгие вязкие секунды тянулись дольше чем часы. А они все стояли напротив друг друга. Оборотень и люди. И все-таки численное превосходство было за людьми. Залп из восьми ружей отбросил оборотня назад, а он все медлил нападать, только не подпуская никого к своей добыче. Кто-то из людей вспоминал голливудовские фильмы про оборотней, поспешно заталкивая в ствол серебряную цепочку. Луна выглянула из-за туч, посмотреть на развязку. Второй залп свалил оборотня с лап. И он затих.
Луна с интересом глядела, как здоровый волк превращается в израненного человека, на теле которого стали видны кроме стреляных ран рваные раны от чьих-то клыков. Постепенно прийдя в себя, люди подошли к оборотню. Им оказался соседский парень, который еще утром приходил в гости к девушке, которую недавно загрыз.
Отец растерзанной девушки был безутешен. Он боялся идти к сараю, где лежала его дочь. Но умываясь слезами и закусив губу так, что кровь струйкой потекла по подбородку на куртку, он пошел. Девушка лежала на спине. Вся в крови... кроме головы... лицо было тщательно вылизано, и казалось, что она вот-вот встанет. Он подошел ближе. Пульс и дыхание были ровными как будто она спала. Или была в обмороке. Кровь. Это была не ее кровь. На ней не было ни укусов, ни порезов. Только маленькие царапинки от злых колючих еловых веток...
Никто из людей так и не понял, что и как могло произойти...
И только вездесущая Луна видела, как на другой поляне в беспорядке лежат семь растерзанных волков со следами от зубов зверя, гораздо крупнее волка...