Жил-был на свете Уродец. И не было у него ничего, кроме его уродства и уродской его жизни. Жил он в маленьком уродливом домике на краю огромного безобразного, неуютного, коптящего небо города. В домике все было под стать хозяину: уродливое, бесполезное, неудобное, все, как с чужого плеча, неродное. Уродец подкармливался подаянием и пел на огромных площадях, забитых и заплеванных толпами людей. Каждое утро, каждое безобразное серое утро, наш Уродец, нелепо припадая на одну левую хромую ногу и тяжело выбрасывая больную правую, спешил на Центральную площадь. За плечами покачивались шарманка и его верный друг – единственный друг- Горб. С этими приятелями он был неразлучен, они были вместе с детства, с того самого момента, когда мать поседела от ужаса, увидев, КОГО же она рожала трое суток, истекая кровью и слизью, теряя сознание и впадая в полумрак безумия.
А потом ничего не было. То есть была только ручка шарманки, которая бешено крутила его из стороны в сторону, толпа народа на улицы, смех и плевки "уважаемой публики", внимание и деньги которой он пытался привлечь своими дикими завываниями и нелепыми прыжками. Так было из года в год. Вот уже 23 весны и 23 зимы он видел одно и тоже: площадь, серый камень стен, поток серых людей, крики и гам, естественное оправление нужды за углом и неестественный смех сероликих детей, которых забавляли его действия; голос торговцев газет; скрип шарманки; голосродца и снова...и снова...и снова. Иногда бросали монеты, иногда он подворовывал сам. Возвращаясь вечером домой, он ложился спать. Снов не было никогда. Счастлив ли он был? Да нет, это его не интересовало. Сыт бывал, но редко. Часто был бит и болен, унижен был всегда. Чувство унижения так плотно и глубоко вошло в жизнь Уродца, что не приносило боли. Любви не было, он не знал, что это. Иногда пьяные проститутки позволяли прикасаться к себе, из любопытства заглядывали в штаны, проверяя, правда ли у горбунов член длиннее и толще, чем у обыкновенных мужчин? Но уродство было повсюду: и на лица и ниже пояса. Он жил в городе, не видел леса, заката, моря, не видел птиц и зверей, которые свободны и рождены для любви и счастья. Поедая помои на свалке, Уродец был...нет, не счастлив и даже не рад, а сыт, засыпая, он был...а не было его в этот момент, он засыпал, как умирал.
Однажды Бог (или как его там зовут?) смилостивился (а было ли это милостью?) и сделал Уродца Красавцем, позволил ему проснуться во дворце Принца, в одной постели с Принцессой. Стоит ли говорить, что Бывший Уродец был потрясен: сила и красота переполняли его сердце. Он встал с кровати и прошелся. Ноги, руки и тело были легки и гибки. Он долго прыгал и приседал, ощущая пьянящее чувство свободы. Увидев себя в зеркале, Бывший Уродец понял, что есть на свете Красота. Перед ним был юный ангел (или просто красивый мужчина). Он бы еще долго рассматривал себя, если бы не проснулась принцесса. Обнимая ее стройное тело, глядя в ее синие глаза, вдыхая запах ее золотых волос, он понял, что есть на свете Любовь. Днем он управлял страной, издавал законы и подписывал указы. Скоро он понял, что от его решений зависит судьба государства и его граждан. Проезжая по городам и селам страны, он видел нищих и больных, калек и ветеранов Далеких Войн, их жен, вдов и сирот. Так он узнал, что на свете есть Обязанности и Долг. Прижимаясь ухом к животу Принцессы, готовящейся стать Матерью, и ощущая биение сердца собственного ребенка, он узнал, что на свете есть Нежность. Когда его сын впервые увидел свет и протянул к отцу руку, сердце Бывшего Уродца не выдержало и разорвалось. Он умер, узнав, что на свете есть Счастье.
Бог снова вернул его к жизни в теле Уродца. Потянулись серые дни, серые люди, плевки, смех, на серой площади шарманка и Горб. По ночам Уродца мучили воспоминания: улыбка Принцессы, когда он целовал ее по утрам, вкус ее губ и запах волос, синее небо и холодная волна океана, мягкий белый песок и шелк травы, тяжесть короны на голове и белая бумага на столе, детские пальчики в его ладони...в его сильной и прекрасной ладони. По утрам он просыпался в слезах. Так он узнал, что на свете есть Страдание.
Уродец ушел из города. Он стал Бродягой. Так он узнал, что на свете есть Свобода. Прошел много стран и государств, видел людей и животных. Пел им о Любви и Нежности, Красоте и Ответственности, Долге и Свободе. Он знал, что это, потому что познал Страдание. От солнца, ветра и холода голос его пропитался воздухом и страстью, силой и правдой. Ради его песен люди шли за ним, потому что чувствовали, что он знает жизнь. На одной из дорог он встретил такую же Бродяжку как он. Они стали бродить по свету вместе. Она была Ребенком Свободы и глаза ее были яркими и чистыми. Ее волосы и ногти были грязны, но тело и ум - гибкими и сильными. Глядя ему в глаза и целуя его руки, она видела свет, ощущала свою необходимость. Она родила ему трех сыновей, умных и сильных, как они сами. Дети не отличались красотой, но выросли в Любви и Радости. Он умер в глубокой старости, легко и быстро, пережив любимую на 1 год. На небе (а было ли это небо? не все ли равно!) он встретил свою Бродяжку, обнял и поцеловал ее. Так он узнал, что на свете есть Вечность.