В старые времена на опушке леса жил лесничий со своей матерью, а недалеко от его избы был пруд. Все время прилетали к нему три лебедя, сбрасывали с себя перья и оборачивались красивыми девицами.
Как-то раз лесник, выходя из чащи, увидел этих девушек, и одна, самая младшая, очень ему приглянулась. Придя домой, сказал он матери, что хочет взять одну из этих девушек в жены. Мать велела ему выкопать глубокую яму возле пруда, забросать ее зелеными ветками и дерниной и самому забраться туда.
Лесничий так и сделал. Прилетели три белых лебедя и превратились в девушек. Младшая немного отошла от остальных, наступила на дернину и упала в яму.
Лесничий привел ее домой, а перья ее собрал в платок, завязал, спрятал в сундук и запер. Ключ от сундука отдал матери и наказал никогда не отдавать его девушке.
Та девушка сказала, что она королевская дочь, а два других лебедя - ее сестры. Вскоре лесничий женился на ней, и зажили они славно. У королевны было волшебное кольцо: стоило повернуть его вокруг пальца - на месте избы появлялось красивое поместье, окруженное великолепным садом.
Прожили они год, и родился у них сын, который быстро подрастал. Как-то раз ушел лесничий в чащу, а королевна принялась упрашивать его мать, чтобы показала ей ее перышки: мол, стосковалась по ним, хочет хотя бы одним глазком на них взглянуть.
Старуха подумала: "Теперь уже есть сынок, никуда она не улетит!" Взяла и отдала ей перья. А королевна сразу обратилась в лебедя, взмыла в вышину и полетела в свое родное королевство.
Придя домой, лесничий ничего не нашел: ни жены, ни поместья, ни сада- все пропало вместе с ней. Тогда взял он сына и отправился на поиски. На опушке увидел падаль, а возле нее льва, собаку, грифа и муравья. Никак не могли они поделить находку между собой. Лесничий разделил по справедливости, звери обрадовались и пообещали ему помогать. Тогда лесничий рассказал им, что ищет свою жену. Гриф объяснил, что она далеко, за морями и лесами, живет под стеклянной горой.
До самого моря довез их всех лев на своей спине, а через море гриф перенес. Но лишь в третьем королевстве люди хоть что-то слышали о стеклянной горе.
Долго еще были они в пути, Наконец подошли к той горе, но она оказалась очень скользкой, и только муравей сумел через крошечную щелку забраться внутрь. Там он увидел, что у ворот лежит девятиголовый пес, но тот муравья не заметил. Муравей обежал все поместье, выбрался наружу и обо всем рассказал остальным. Тогда гриф своим железным клювом продолбил в горе большую дыру, а лев когтями ее расширил, и все смогли попасть внутрь. Звери бросились на двятиголового пса: гриф выклевал ему глаза, а лев и собака разорвали.
Теперь все смогли войти в поместье. В это время королевская семья обедала. Муравей изловчился и укусил королевну за ногу. Она вскочила и бросилась наружу, а там увидела своего мужа и сына. Очень удивившись, стала она спрашивать, как они сюда попали и почему пес о девяти головах их не разорвал. Муж отвел ее к воротам и показал мертвое чудовище.
Королевна вернулась и спросила у своего отца:
-Если муж мой придет сюда, что мы сделаем с ним?
Король ответил:
-Если бы он оказался таким сильным, я бы любезно принял его. Но этого не может быть: девятиголовый порвал бы его в клочья.
Тогда дочь, все еще испытывая отца, добавила:
-Правда, отец, как следовало бы его убить?
-Зачем же убить? - отозвался король. - Если бы пришел, то к счастью, и ты осталась бы с мужем. Лишь бы только нам избавиться от страшилища о девяти головах, которое держит нас под этой горой, а вас превратило в белых лебедей.
Тогда королевна отворила двери и ввела своего мужа с маленьким сыном. Все возликовали, что пса о девяти головах больше нет в живых. Сразу же устроили большой пир и веселились несколько дней. После того лесничий остался жить со своим тестем и со временем стал королем.