Ночь накрыла старый город черным бархатным беретом,
У камина мудрый Воланд сонно морщится от света.
За окном крадется полночь, сердце бьется в такт курантам,
Страх, как порванная помочь, тащится за старым франтом.
Черно-белой Маргарите все равно и все едино,
Бал несется по орбите как безумная машина.
Мастер, Мастер, по Москве ли ты бредешь или дороги
Дальней пыльной Галилеи больно ранят твои ноги?
Нечисть мчится в дикой пляске – для нее сегодня бал,
Но не скрыть под новой маской Люциферовский оскал.
И не скоро над планетой засияет утра свет:
Петуха-певца рассвета черти съели на обед.
Будут снова все несчастья, все как сотни лет назад:
На Голгофу взойдет Мастер, руки вымоет Пилат.
Но пройдя весь путь твой крестный, через муки боль и кровь,
Защитит тебя от бездны смертной женщины любовь.
Ночь накрыла старый город черным бархатным беретом,
Над страной летает Воланд мрачной призрачной кометой.