« Бабушка, что будет с Сиреноухом? Как он мог оставить друзей?» - спрашивала Ульяна « А вот слушай» - сказала бабушка и продолжила сказку;
Всё дальше и дальше уводила фиалковая фея Сиреноуха. Перед ними появился берёзовый лес. Он был прекрасен. Белоствольные берёзы шумели листвой, будто приглашая к себе. Пройдя часть леса, они вышли на опушку. « Сколько здесь цветов! – воскликнул Сиреноух – это настоящее чудо!» Тут появилась фея. Она сидела на красивой жёлтой розе, в руках у неё был короб, и она высыпала из него цветы на поляну. « Это кто? – спросил Сиреноух у фиалковой феи – и что она делает?» « Это фея цветов – улыбнувшись, ответила она – благодаря ей здесь так красиво» фиалковая фея помахала ей рукой и они пошли дальше. « Вот мы и пришли – сказала она и показала на маленький домик – здесь живёт сказитель, его зовут Сон» Сон пригласил гостей в дом. Голос у него был тихий и какой-то очень ласковый. Он будто не говорил, а пел. После того, как Сиреноух рассказал ему о себе и своих друзьях, Сон прошептал ему: " Вы, наверное, устали, присядьте, отдохните. Пока моя бабушка готовит нам чай, я расскажу вам сказку: « В одном королевстве жили три друга. Они были не разлучные, потому, что жили одной мечтой. Но чтобы эта мечта сбылась, им предстояло много испытаний. Ведь мир состоит не только из добра, но и зло не дремлет. Однажды они пошли на охоту. Когда…» В это время Сиреноух думал о своих друзьях. Как он мог их бросить одних в лесу? С этими мыслями он стал постепенно засыпать. В это время кто-то тихонько стал дёргать его за рукав « Уходи скорее отсюда. Иначе случится беда и не только с тобой» Сиреноух взглянул туда, откуда раздавался голос и увидел мышку. Она звала его, и он встал из-за стола, извинился и вышел вслед за ней. В другой комнате, где видимо была кухня, он увидел бабу Ягу, которая разжигала печь. Мышка превратилась в маленького эльфа и протянула ему волшебную палочку: « Загадай желание и оно сбудется» - сказал эльф и исчез. « Я хочу снова быть с друзьями» - подумал Сиреноух и взмахнул волшебной палочкой. Мия и Гур сидели под деревом. Они грустили. Увидев Сиреноуха, они обнялись. Мия заплакала: « Я так испугалась за тебя» - прошептала она. «Видно нам придётся найти другой путь – сказал Сиреноух – в берёзовый лес заходить нельзя. Там живёт баба Яга и Сон. Они заманивают путников и…»
« Где ты видишь берёзовый лес? – спросила Мия – дальше пойдут луга. А там, за горой, живёт фея добра» Она улыбнулась: « Видимо ты уснул и это тебе приснилось. Я ведь помню, как ты прилёг на полянке» Сиреноух вздохнул: « Хорошо, что это был сон и если бы не маленький эльф, я остался бы там. Мне было очень страшно»
«Да, бабушка, мне тоже иногда снятся страшные сны, и мне тоже бывает страшно» « А ты умойся и скажи на воду – куда вода туда и сон. И весь страх утечёт вместе с водой» « Бабушка, а я ведь Сиреноуха увидела во сне и испугалась его крика. А оказалось, что он добрый и совсем не страшный» « О дальнейших приключениях друзей я расскажу в следующий раз» - сказала бабушка.