Там, где цветёт медовый чёрный вереск и огоньки болот танцуют в упоенье, есть мрачный дом с чертогом тёмным, который освещает лишь луна. В чертоге том, в серебряной качаясь колыбели, лежит обезображено дитя. И никого кругом, и только Кот-Баюн степенный поёт ей колыбельную ветров:
«Не вырасти тебе, не побежать ногами резвыми по травке, не подарить свой нежный взор юнцу. Навеки ты в проклятой колыбели, как пташка певчая в постылой клетке, одна лежать осуждена. Младенцем вечным, хворым, безобразным. Лишь лунный свет тебе отрадой будет».
Поёт Баюн, и горечь в его сердце, и хочется ему увидеть её мать, которая сто лет назад ребёнка задушила, не пожелав и имя дочке дать…