В одно из сёл как-то вечером забрёл пожилой странник. На улице было по-осеннему прохладно, и он стал просить людей пустить его переночевать. Мужчина оказался впервые в этом краю. На нём была скромная, изношенная одежда, и на его просьбу все отвечали отказом. Сжалилась только одна женщина по имени Мария, которая жила одна на окраине села в старенькой скромной избушке.
В прошлом её постигло большое горе. Как-то вечером она ушла в хлев подоить бурёнку, а в это время в открытое окно избы залез злой Кащей. Он схватил с кроватки её спящего маленького сына Ванюшку и утащил в большой дремучий лес.
Поутру жители села отправились на его поиск, но разыскать мальчика так и не удалось. О злодее Кащее ходила нехорошая молва. Он мог превращаться в злых зверей и птиц и многие его боялись.
С того события прошло немало лет. Мария не смирилась с постигшим горем и жила надеждой встретиться со своим сынишкой.
Её избушка была расположена на берегу тихого озера, куда по весне из дальних стран прилетала лебединая стая. Мария с радостью встречала птиц и старалась накормить их после дальнего полёта. Среди них был и самый красивый лебедь, который ласкался к ней и подолгу ходил следом. По вечерам женщина приходила на озеро. Он клал голову на её колени и не отрываясь смотрел в её глаза. Как и сына она называла его Ванюшкой.
Время стремительно летит. На смену суровой зиме пришёл долгожданный апрель. Лёд растаял на озере, и оно приобрело прежнюю красоту. По вечерам Мария приходила сюда, поглядывала на голубое небо, и с нетерпением ждала прилёта долгожданных гостей.
Пришедший к ней странник назвался Никодимом. Войдя в дом, он помолился на икону Святой Богородицы, и лишь после этого присел за стол. Его глаза источали тепло и Мария с радостью накормила гостя приготовленным ужином.
Никодим поблагодарил её за оказанную доброту и решил отдохнуть.
Мария постелила ему постель и удалилась в свою комнату. Природа затихла. Спустя несколько часов тёмное звёздное небо постепенно сменилось просветлением небосвода. Словно будильники в курятниках начали подавать голоса петухи и село стало просыпаться.
В открытое окно избушки стали доноситься крики летящей лебединой стаи. Они несколько усилились после её посадки на озеро. Птицы изрядно устали от продолжительного полёта и удалились подремать в камышовые заросли.
Но молодой красивый лебедь не последовал за ними, а вышел на берег.
Он увидел идущего старца Никодима и побежал ему навстречу.
Неожиданно из-за тучки появилась крупная птица в виде коршуна. Распустив большие когти, тот устремился вниз к молодому лебедю. Коршуном оказался злой колдун Кащей, который в прошлом украл маленького сынишку у Марии.
Увидев его, Никодим достал из одежды большой золотой крест и направил его на Кащея. Отражённый от креста яркий солнечный свет как лазер ослепил коршуна. Потеряв контроль над полётом, тот врезался в землю и исчез.
Никодим присел на берег озера и позвал к себе юного лебедя. Тот быстро подошёл и положил голову на колени своего спасителя. Никодим прикоснулся к ней золотым крестом и произошло чудо. Лебедь превратился в стройного красивого мальчика.
Из избушки в это время вышла Мария, и увидев его заплакала от радости.
Ванюшка, сынок родной, иди ко мне. Они нежно обнялись.
На середину озера как по команде выплыла белоснежная лебединая стая и с криками радости встретила любимую Марию и дорогого ей сынишку.
Придя в себя, те захотели отблагодарить Никодима. Но его и след простыл.